Gadriel figlio di Lucifer viene trovato e salvato da Cadis, un ragazzino umano. All'inizio Gadriel cancella i ricordi di Cadis, poi però rendendosi conto che il ragazzino è in pericolo decide di ricambiare il favore e restare al suo fianco sotto mentite spoglie. Lucifer non prenderà bene la sua decisione, un principe non può affezionarsi ad un umano! Così muoverà i fili per catturare Cadis e riportare Gadriel negli inferi.

Alsiel è il secondogenito di una famiglia di cacciatori senza alcun dono magico, così il padre decide di mandarlo in collegio per educarlo come si deve alle arti occulte. Durante il tragitto, Alsiel, viene rapito dalla Regina degli Angeli Neri, Alena. Alena ha un piano oscuro celato nella sua mente che neanche il suo braccio destro Samael conosce. Nicolas, fratello maggiore di Alsiel è deciso a salvarlo. Fermato sempre dal padre per le poca cautela, decide di trovare degli alleati per il salvataggio. Ma, Nicolas, scoprirà che suo fratello non è ciò che sembra veramente e che dietro a quel volto si nasconde qualcosa di oscuro.

Xenia, principessa degli oscuri, decisa a salire sul trono manipola il fratello e l'ho spinge a dichiarare guerra ad Alsiel, angelo della morte e re degli angeli neri, nella speranza che quest'ultimo lo uccida. Xenia ingaggiando uno scontro con un angelo nero si ritroverà intrappolata con egli. Per Shaw la separazione dalla sorella sarà destabilizzante, ma ciò lo porterà a scoprire il suo tradimento. (ATTENZIONE: questa storia è il continuo di Dark Moon)