Na klifie tkwią tajemnicze dusze, ich oblicza skryte w cieniach. Głośne syreny policyjne w oddali przynoszą zapowiedź nieznanych zagrożeń. Ciepłe krople krwi spływają po moich dłoniach, otulając mnie niewidzialnymi nitkami intrygi. Nagłe szturchanie za ramię przerywa mistyczną atmosferę. To dopiero początek tajemnicy, która otula nasze istnienie, gotowa ujawnić swe mroczne sekrety.

W dobie mroku i niepewności, gdy władza przejmuje kontrolę nad społeczeństwem, a rozwój technologiczny staje w miejscu, Carter Howard przestaje ufać własnej świadomości. Dręczące go przerażające wizje i koszmary coraz bardziej wpływają na jego życie. Aż do chwili, w której mężczyzna poznaje swoje właściwe powołanie, a na otaczający go świat już nigdy nie spojrzy w ten sam sposób.

Nataniel, urodzony jako wcześniak, od zawsze był słabym i chorowitym dzieckiem. Po śmierci dziadka dotknęła go filofobia, anormalny, uporczywy i nieuzasadniony strach przed zakochaniem. Do domu obok wprowadza się rozwodnik wraz ze swoim nastoletnim synem, który porzucił marzenie o łucznictwie z powodu kontuzji. Zamieszkuje z ojcem na wsi oddalonej od najbliższego miasta prawie o 300km. Zniszczone rabatki, nocne ucieczki, próby samobójcze, zabłąkane koty, niebo pełne chmur i połamane strzały łucznicze, początek lata.