In einer modernen Gesellschaft leben die Monster zusammen. Alles scheint friedlich bis auf einige Konflikte zwischen diversen Gruppen. Doch in den Tiefen verstecken sich einige Wesen, die nichts mit der Außenwelt zutun haben - die Homunkulus. Einer von ihnen möchte Kontakt zur Außenwelt herstellen und macht sich sowohl Freunde als auch Feinde, doch tief im inneren birgt sich eine viel größere Gefahr, die sich ihm schon bald stellen wird...

Wie gut muss man einen Menschen kennen, bevor man über ihn urteilt - oder sich sogar in ihn verliebt?  *** Tessas Leben läuft nicht gerade so, wie sie es sich vorgestellt hat. Ihr Vater trinkt und ihre Stiefmutter läuft sämtlichen Disney-Hexen den Rang ab. Doch als Tessa der kleinen Schwester von Dyan hilft, kommen die beiden sich näher. Und mehr noch: Ausgerechnet der Bad Boy der Schule möchte hinter ihre taffe Fassade blicken. Tessa muss nicht nur lernen, ihr eigenes Herz zu öffnen. Allmählich entdeckt sie, dass auch in dem vermeintlichen Bad Boy ein weicher Kern steckt. Tessa setzt alles daran, Dyans Geheimnis zu lüften.