Представьте себе мир, полный магии, в котором поклоняются трём-сёстрам Богиням. В одном королевстве несколько сотен лет назад исчезла связь мэйтов, Фейри и варги (магические существа с кровью волков в жилах) перестали чувствовать своих родственных душ и никто не знает, почему. Правит этим королевством могущественный король Эириг. Однажды, на его землях под названием Западные леса, где живет племя тех самых варгов, вспыхивает мятеж. Король приказывает его подавить и убить всех, кто был к нему причастен. В итоге жизни лишается почти вся королевская семья племени варгов, но король оставляет жить принцессу Сэт Рендалф, посчитав её слишком юной, чтобы быть причастной к бунту, а также её кузена Кая Мортена, который на момент восстания находился вдали от замка своей семьи. Все думают, что милосердие короля вызвано именно юным возрастом принца и принцессы варгов, но, кажется, у него есть свои скрытые мотивы. Сможет ли юная и неопытная Сэт справиться с неожиданно навалившейся на неё ответственностью и возглавить свой народ? К чему приведёт её противостояние с собственным кузеном