Tras una decepción amorosa y la insistencia de sus amigos, Samuel en su necesidad de piel recurre a un prostíbulo ubicado en un sitio donde TODO es legal, en el que sin querer acaba enamorándose de uno de los chicos que brindaban servicio, al inicio creyendo que solamente era un capricho o su necesidad de sexo, o tal...
Dipper Pines es convertido en demonio por los errores de una bruja. Para ello, la chica intenta solucionarle la vida dejándole un maestro mientras ella intenta volverle a la normalidad; ¡pero su maestro es Bill Cipher! Todo se vuelva una locura con él y ya nada tiene sentido, pero mientras eso sucede, Dipper va descub...