Xia Baker no es solo una chica bonita, su pasado oscuro hace que su forma de ser sea algo antisocial y desconfiada. Tiene pocos amigos y un chico con el que se enrolla de vez en cuando para pasar el rato. Desde luego, del que jamás se ha fiado es de Tyson Black, un chico alto, delgado y tatuado que solo fuma y se mete en peleas por placer. El problema es que todavía les queda un año para aguantarse en el Orfanato "House of Smile" en el que conviven desde pequeños y donde nadie de fuera conoce lo ocurre en aquel siniestro lugar. La primera excursión del último año hace que Xia y Tyson se vean obligados a trabajar juntos para encontrar una explicación a lo que ha ocurrido: el resto de compañeros ha sido violentamente atropellados frente a ellos y no ha quedado ni un solo cuerpo ni pistas que lo demuestren.