Después de que su amigo Shidō Irina se fuera a Inglaterra con sus padres, Hyoudou Issei conoce a una niña de nombre Valiana, ambos sin saberlo plantan en sus corazones la semilla del amor pero un día un demonio lleva lejos a la niña, 8 años después Issei esta listo para recuperar a su amiga sin saber que el destinó los volverá a unir.

Nuestro protagonista Hyoudou Issei será de otra manera, nuestro prota no será pervertido, pero si un demonio, en dónde sus padres lo abandonaron, pero para su suerte fue adoptado por una pareja de demonios, qué vivían en el mundo humano, así que nuestro prota, va a Kyoto por segunda vez y visita a Yasaka la reina de los youkais, el cuál nuestro protagonista va con el Clan Gremory, al cuál sus padres adoptivos lo obligaron a estar en ese Clan, entonces, su amor crece y crece durante varios días, qué en Yasaka sentía qué ya era hora expresarle sus sentimientos hacia nuestro prota, además, Hyoudou Issei se enamorará de muchas chavas...