Одной из пятерых друзей снится сон, в котором и раскрывается тот, кто стоит за всеми убийствами в Дельбурус. Он назвался клоуном Пеннивайзом. С тех пор он следит за главной героиней и её друзьями. Но спустя время понимает, что испытывает к ней чувства под названием "любовь". Что же ему делать? Он не знает. И никто не знает. Раскроет ли он свои чувства, или оставит в тайне?