Devido a um rompimento épico anos atrás, o único contato que Thorin e Bilbo tiveram um com o outro é o resultado de seu filho de quatro anos, Frodo. Então Bilbo comete o erro de ir a um encontro com esse cara que ele conheceu online, que acaba sendo um serial killer louco ... e de repente Thorin não parece tão ruim em comparação.

Existia uma aliança antiga entre o reino de Erebor e o Condado, em que o Reino dos Anões era responsável por proteger os hobbits. Contudo, o que o pequeno e pacífico Condado poderia oferecer? Do que se trata realmente essa aliança? Ela poderá ser refeita depois de quebrada? Um hobbit deve casar-se com um anão. Mas o que fazer se esse hobbit não quer cumprir o seu dever? (#Wattys2016)