Ambos (Draco y Harry) han sido mordidos por un hombre lobo durante un extraño altercado en el bosque prohibido. Ahora, mientras Harry sufre los módicos y cálidos cambios de un licántropo sumiso, Draco debe soportar no sólo los cambios de convertirse en un alfa. Si no también de soportar al inquieto sumiso en el que se ha transformado Harry Potter.