Euler esta viajando com sua família para a casa de sua avó, é dia de ação de graças e já faz um tempo que ele não volta para sua antiga cidade que viveu desde o nascimento, até seus 12 anos de idade. Sua avó mora em uma cabana em meio a uma floresta, com um visual indescritível, e que habita um ser que nem nos piores...
Melissa é uma garota comum, exceto por um detalhe: ela é capaz de conjurar flores. No Reino de Amberlin fazer magia é como tocar um instrumento musical, qualquer um é capaz de aprender se tiver interesse. É lá que ela conhece Pablo, um rapaz misterioso que conta para ela qual é o seu maior sonho: criar uma máquina voa...