Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Kimberly perdeu seus pais quando tinha 6 anos de idade. Logo após a perda, ela foi colocada em um orfanato, mal ela sabia que passaria por várias coisas lá dentro. Kimberly já estava lá a 9 anos, e guardava um segredo de todos, nem ela mesmo sabia exatamente o que era. Ela só sabia de uma coisa... Não ter medo.
