Elle est née sans cœur, il doit lui faire ressentir l'amour en un an. Comment vont-ils s'en sortir ?

Lucy et Natsu sont amis d'enfance. Petits, ils sont séparés par les dragons qui les élèvent. Dix ans plus tard, ils se retrouvent mais un petit incident rend à Natsu son corps et ses souvenirs d'enfant. Peut-être cela est-il lié à l'étrange pendentif nommé la Lune du Dragon que le dragon qui a élevé Lucy, Hélia, a donné à Natsu par l'intermédiaire de son amie d'enfance ? Mature pour : violence, angoisse.