L'hiver approche à grands pas. Le Cirque Mystique aussi. Placardé sur le tableau des annonces, le prospectus invite au mystère... Le sablier compte et décompte le temps. L'enchantement peut s'enfuir à chaque instant.
"Je comprends ta fascination, mais les dragons n'ont pas la douce innocence des oiseaux. Méfie-toi des dragons, Ambre, ils ne sèment que la destruction et la mort sur leur passage." Au crépuscule du troisième âge de la Terre du Milieu, à l'heure où des démons enfuis depuis trop longtemps sous la mémoire des hommes ref...