Nieznany wróg z każdym kolejnym dniem dosłownie przewraca Jokohamę do góry nogami. Miasto dosłownie jest w rozsypce, a nawet specjalne organizacje nie potrafią nic zdziałać. Zbroja Agencja Detektywistyczna znajduje się w swojej kryjówce, czekając i obmyślając nowe plany na uratowanie miasta przed zagładą. Sytuacja trwa już trzy tygodnie, a do kryjówki detektywów przybywa nieznajomy, który każe przyjść osobie pilnującej monitoringu, by zmierzyła się z nim w cztery oczy. A za biurkiem o późnej godzinie siedzi niejaki Dazai Osamu próbując jedynie rozwiązać zagadkę przekazaną od wroga... To co dzieje się w tym opowiadaniu nie ma nic związanego z fabułą mangi/anime.

Historia opisuje dzień po 4 latach odejściu Dazaia Osamu z Portowej Mafii. Szatyn chce się spotkać z Chuuyą Nakaharą, pragnie by ten wyznał mu swoje uczucia do niego które miały dać mu sens życia. Przez 3 noce Chuuya ma okropne sny związane z byłym partnerem, pewnego dnia dochodzi do tragedii która jest spowodowana głupotą rudzielca. Jak to się dalej potoczy?