Em uma tarde que deveria ser tranquila como todas as outras, Taehyun foi convocado pelo seu pai para partir em uma missão, o menino de cabelos ruivos deveria ir atrás de informações sobre uma planta misteriosa que estava causando um transtorno na paz do reino, a Sottomissione. Na mesma noite em que o menino partiu em busca da planta, Taehyun conheceu Beomgyu, e os dois fizeram um trato de se unirem para ir atrás da pessoa que estava causando transtorno no reino. "Ele era a sua ambição, sua primeira e única ambição."

No ano de 2214, a terra foi "presenteada" com novos seres, demônios ou vampiros, o nome não importava para os humanos, estes que estavam determinados a livrar o mundo daqueles seres tão repugnantes. Mas esse não era o caso de Choi Beomgyu. O humano que fez um acordo com um demônio, para que então passassem a lutar lado a lado, tornando o caminho do menino repleto de dificuldades, lembranças de seu passado doloroso, e um inimigo que desejava está mais morto que um fantasma, e além de tudo, a pior dificuldade aos seus olhos, o amor. "O amor é para os perdedores."