Derek Becker faz parte de um grupo de assassinos de aluguel, foi lhe dado o trabalho de vingar a morte de seu pai e mostrar quem manda matando a filha de Kennedy Halford, um grande chefe de uma quadrilha rival, mas Loren Halford é uma garota muito encantadora para o rapaz.

A família Mikaelson se encontra em um dilema confuso após receberem a notícia de que no dia do nascimento da famosa Esperança, também nasceu outra criança, que havia sido roubada por Esther, uma bruxa muito poderosa. Ao que se sabe, a mesma levara o pobre bebê para uma cidade de lobisomens, onde cresceria longe dos vampiros. Mas o que mais assusta a família é que ninguém percebeu a presença de dois corações no ventre de Hayley... Será que seus sentidos não estavam mais aguçados ou algo teria acontecido na concepção dos bebês?