Quando surge a suspeita de que há um traidor entre os anjos, Neji, um anjo de elite, é enviado pela "Cúpula" para investigar. Durante sua investigação, conhece a linda e misteriosa TenTen que, sem que ele saiba, é um demônio. Ela fora enviada para seduzi-lo e conseguir informações. Informações estas que serão usadas para começar uma guerra entre o Céu e o Inferno. O que eles não esperavam é que um sentimento maior que suas respectivas missões pudesse nascer desse encontro. Um anjo pode se dar ao luxo de se apaixonar? Um demônio é capaz de sentir algo tão puro quanto o amor?