Yashida Hamer należy do plemienia Mogami, którego specjalnością są powietrzno-taneczne akrobacje. Aby stać się jak najlepszą tancerką rodu Błękitnej Róży, przystępuje do akademii Drapad, gdzie tacy jak ona, mogą uczyć się tańca w powietrzu. Niestety już od pierwszego dnia nic nie idzie tak, jak dziewczyna sobie zaplan...
Śmierć rodziców i list, który pojawia się w rękach kamerdynera Sounce School sprawiają, że życie Scarlett diametralnie się zmienia. Zgodnie z wolą ojca zmuszona jest udać się do szkoły, gdzie szkolone są silne i bardzo niebezpieczne Potomkinie (wampirzyce zrodzone z miłości wampira i wiedźmy). Chociaż sama nie potraf...
Vol to kraina, w której mają prawo żyć tylko trzy ludzkie istoty. Reszta społeczeństwa to Volerianie: budową przypominają człowieka, jednak skóra mężczyzn jest zielona, a kobiet żółta. Ponadto posiadają kocie oczy i niesamowity węch, dzięki czemu mężczyźni są wspaniałymi wojownikami. Kraina rządzi się własnymi prawam...