Isabelle Kelly przez pięć lat studiowała, by stać się uzdrowicielką. Niestety jej marzenia legły w gruzach, gdy dostała się na listę rezerwową. Oznacza to, że nie wyjedzie do przepełnionego magią Eridu. Jednak jeden telefon, wywraca jej świat do góry nogami. Po drugiej stronie bariery Finn Silverblade otrzymał kolejn...
W krainie nastąpiła noc krwawego księżyca, wiec wszystkie dzieci w wieku 5 lat proszone są do Królestwa Heather, by wziąć udział w rytualne przepowiedni. Rytuał wyłoni, czy dane dziecko przyczyni się do rozwoju Wrzosowego Pałacu i czy może ubiegać się w przyszłości o miejsce wśród służby. Jednak przepowiednia Aliny...
Przeznaczenie różnie kreśli ludzkie losy. Draco, młody smok, mieszka w królewskiej stolicy - Dagos. Ze względu na czarny kolor łusek często staje się ofiarą kpin i znęcania ze strony innych kadetów Smoczej Akademii oraz pracujących tam instruktorów. Jednak mimo wszelkich przeciwności nie poddaje się i uparcie dąży do...