Stellt euch vor, Carag hätte den Großen Tag nicht verhindern können... und Milling hätte den Kampf gegen die Menschheit verloren. Die Woodwalker werden nun Verfolgt und getötet. Eine Organisation will den Artgenossen helfen, indem sie sie fangen, beschützen und zu einem von ihnen machen. Anne war schon immer anders als alle anderen. Sie vernahm die Gedankensprache der Wandler und spürte die Kräfte dessen, aber selbst kann sie sich nicht verwandeln. "Mr Gulling" sucht einen neuen Partner für seine Aufgabe und spürt sofort die Macht die in dem Jungen Mädchen schlummert. Sie sind sofort ein Eingespieltes Team und müssen einen schweren Fall knacken.