Jest coś poza Gormem. Inny świat. Jak dowiadują się Heroldowie o wiele starszy od ich domu. Dalej żyliby myśląc, że ich wyspa to wszystko gdyby nie pewna dziewczyna. Mówiła, że przybyła z daleka po tak zwanych Władających Magią, którzy mogą przywrócić zdrowie jej królowej. A czasu jest niewiele, bo Księżycowy Festiwal, ustalony jako możliwa data śmierci władczyni, zbliża się wielkimi krokami. "Laza ons odejp haidę otacn on diej ducsie"

Władcy całego świata otrzymują przedziwne zaproszenie na zawody sportowe! Nie byle jakie zawody: mają się odbyć w Królestwie Nad Niebem, miejscu z nielicznych legend. Jedna z nich mówi o czymś bliżej nieokreślonym co przywraca pamięć o czym królowa Aderla informuje Azal. Dziewczyna wraz z Munenem i nowymi znajomymi robi wszystko, żeby to odnaleźć.

Król Panko, władca Wyspy Wulkanicznej, ma problem ze swoim najstarszym synem. Bardzo by chciał, żeby został jego następcą, ale z pewnych względów jest to niemożliwe. O pomoc prosi swoją nową przyjaciółkę, królową Finnę, poznaną w Królestwie Nad Niebem. Azal poznaje historię swojej rodziny w czym pomaga jej Mona. Trop jaki znajduje wskazuje na Wyspę Wulkaniczną.

Azal, nie mając dokąd wrócić, płynie ukryć się w Księstwie Rzecznym. To czego się tam dowiaduje o życiu prostych ludzi przekracza jej najgorsze oczekiwania. W końcu postanawia wziąć ich los w swoje ręce i kilka dni przed ślubem księcia udaje się do władcy. Los, albo przypadek, a może nawet sam Zottobo sprawia, że krzyżuje swoje drogi z Piratami, którym przewodzi kapitan Retap, uciekijnierka z Wyspy Wulkanicznej.

Wydawałoby się, że Azal zakończyła swoją podróż. Tak jednak nie jest. Jej umysł wciąż jest niespokojny. Żeby go uspokoić wybiera się do Podziemnych Grot w poszukiwaniu odpowiedzi. Heroldowie również mają powody, żeby zejść pod ziemię. Pekta, córka króla Wyspy Wulkanicznej, wpadła w kłopoty. Metafra i Fengar oddalili się od siebie i oboje starają się odnaleźć w nowej rzeczywistości pozbawionej dawnych przyjaciół. Natomiast Munen poznaje życie od innej strony przy pomocy piratów.