في عصرٍ عَجَ بالخرافات، حيثُ عاشَ السحرة والمشعوذون.. ذاعَ صيتُ قريةٍ إجتاحتها زهورٌ وهاجة، وبحيرةٌ سَرمدية تَمنح الخلود. قَريةٌ عَلى حيادٍ بَينَ الضوء والظلام، بَينَ عالمينِ كالشمسِ والقمر... وفي بُعدٍ أسطوريٍ حَتى بالنسبةٍ لِمَن عاشوا بَينَ الاساطير... بياتريس، شابةٌ يجتاحها العَمى نهارًا لاتبصرُ سِوى مابعد الغسق وراين شابٌ بطموحٍ مَجهول يرتحلانِ بَحثًا عَن تلكَ المياه الابدية... ما الذي يَبتغيانهِ مِنها ؟ وهَل هُما الوحيدانِ كذلكَ ؟ هل تتقاطعُ طُرقهما ؟ أم إنهما لَن يلتقيا حَتى النهاية ؟

الجزء الثاني من المانجا يبدأ مع نهاية الجزء الثالث من الأنمي الأحداث التي توقفوا عندها