lucy una Maga de fairy tail, natsu su compañero y mejor amigo. Una noche estos se asen uno, que da por resultado una vida. un día cuando lucy iba al gremio a contarle de su pequeña sorpresa pero fue recibida de la peor manera, golpes, gritos por una mentira de lissana. lucy abandona el gremio y reace su vida con su hijo. que pasara con el hijo de lucy, natsu se dará cuenta del engaño de lissana, ??? perdonará a natsu por lo que le iso a su madre.