Despues de vencer al triexa issei y sus chicas viven felices hasta que rias y las demas se enamoran de cuatro chicos humanos eso hace que issei tenga la caida del dragon y sufra rias y las demas empiezan a torturar a issei, despues issei descubre que rias mato a sus padres haciendo que sufra y este descubre que su padre es gret red.