AU, в которой Орочимару забрал к себе Наруто маленьким ребёнком. Позже, во время экзамена на звание чуунина, он клеймит Саске, который в итоге приходит к нему ради получения силы и впервые видит носителя лиса.

Обычный,не чем не выделяющийся школьник который любит быть один.Но он оказался в странной ситуации когда перевёлся в новую школу его стали окружать люди один из них Учиха Саске,а какие у них отношения мы и узнаем.