En venant à Moscou supplier le cheikh al Karban, Maisie s'attendait à tout sauf se retrouver devant un homme aussi séduisant. Bien que ses motivations à le ramener soient uniquement basées sur le chantage de la mère de ce dernier, Maisie met tout en oeuvre pour le convaincre de revenir dans son pays, afin de le sauver. Alors qu'elle tente en vain de dissimuler le trouble que sa présence fait naître en elle, le cheikh accepte de revenir. Seulement, Maisie est loin de s'imaginer ce qui se cache derrière cette acceptation si rapide...

Alyss Collins a toujours doutée de ses origines. Des évènements troublants entourent sa naissance. Évènements que de nouveaux arrivés en ville semble chercher à percer. Ceux-ci ne sont nul autres que les artistes du Midnight Circus: l'attraction la plus connue ces derniers temps, pour ses étranges membres d'une beauté et d'une noblesse des plus mystérieuses. Quel est le lien entre Alyss et ces gens des plus étranges? Et pourquoi, Misael, le neveu de Marcus Alexander Midnight, semble soudainement s'intéresser de près à elle et à ses amies?