Osamu Dazai, detetive da Agência de Detetives Armados recebe uma mensagem que o deixa em desespero; seu ex-colega da Máfia, Chuuya Nakahara foi sequestrado, e Dazai tem 72 horas para resolver esse mistério, ou seu parceiro morrerá. Quem seria capaz disso?

¡ longfic, concluída Atsushi é um humano que pode se transformar em qualquer animal da família felidae. Quando ele é adotado por Gin Akutagawa - em sua forma de gato - ele acaba conhecendo Ryūnosuke, o irmão de Gin, que é um protetor de homo-animales, ou seja, ele é protetor de humanos que podem se transformar em animais.