Quand Robbie invite Dipper à passer la nuit chez lui, l'adolescent accepte sans hésiter. Cependant, quand Mabel le met par la suite au courant de la signification d'une telle invitation, Dipper commence à stresser. Et s'il n'était pas à la hauteur ?
L'été de ses seize ans Dipper revient à Gravity Falls accompagné de son extravertie et loufoque sœur jumelle, Mabel ainsi que de son fidèle cochon, Dandinou. Il retrouve le Mystery Shack, ses oncles, Mousse et les autres qui leur ont tous beaucoup manqué mais il y a un petit problème. La ville est étonnement sereine...
Mabel et Dipper reviennent à Gravity Falls 6 ans après que Bill est presque pris le contrôle du monde. Les deux jumeaux toujours inséparable sont près à repasser un été emplis d'énigme et de mystère. Jusqu'à se que Dipper face une étonnante découverte en examinant la statut de Bill qui pourrai au temps répondre à tout...
Les jumeaux Pines ce sont séparés, une Mabel qui préféré vivrent avec ces oncles et un Dipper assoiffés de connaissances préfèrant continuer son rêve et rentra au bercail. Cela fait 5 ans que Dipper n'est plus revenu à gravity falls. Quand soudain, il revient dans ce lieu plein de souvenirs, où là, où son rêve à comme...
Lors de ses 12 ans, Dipper échanga son âme contre celle de Mabel. 10 ans plus tard Bill revient chercher son compte rendu.
