Michael, az arkangyalok vezére mindig a nyugalom megtestesítője volt, senki sem tudta kihozni őt béketűréséből, sőt még csak komoly érzelmi kitöréseket se produkált. Ám azon a napon, mikor belépett életébe Cassandra, a démon, Michael élete teljesen megváltozott. Mellette olyan érzések jöttek felszínre szívében, amiről nem is tudta léteztek. A lány bosszúból kezdett érdeklődni a férfi iránt, de végül áldozata lett saját szívének. Michael pedig ezt kihasználva férkőzött közel hozzá, hogy megszerezze a lányt, aki mellett végre férfinak érezte magát.

Ez a történet az Azrael, a Halál angyala folytatása, bár egy teljesen különálló történet, de hogy megértsd előbb olvasd el azt. Néhány hónap telt el, mióta Azrael, a Halál angyala és párja Elizabeth a félig angyal származású lány egymásra talált. Emily, a lány anyja, akiről kiderült, hogy angyal még mindig nem tudja a múltját, és ráadásul Lucifer is folyton a nyomában van. Lucifer, a Pokol Ura eldöntötte, hogy bármennyire is hadakozik Emily, de megszerzi őt és nincs olyan dolog, amit ő meg nem szerezne. Ahogy elkezdi csábító hadműveletét olyan dolgok kerülnek napvilágra, ami megváltoztatja az életét. Ennek ellenére vajon képes meghódítani Emilyt?

Az angyalok világában van egy név, akinek csak félve ejtik ki a nevét. Ez a név, Azrael, a Halál angyala. Azrael számít az egyik leghatalmasabb angyalnak épp ezért sok angyalban irigységet szül létezése. Lázadást szítanak egymás között, hogy elpusztítsák az angyalt. Azonban ezeknek a lázadó angyaloknak is megvan az ellenszere. Egy fegyver született az emberek között, pontosabban egy lány, aki nem csak az egyszerű angyaloknak, de magának a Halál Angyalának is fejtörést okoz. A lány ugyanis érzelmekkel tölti meg az angyal szívét, ami akár a Mennyország végét is jelentheti.