Após a repentina e misteriosa morte de seu melhor amigo Pedro, o jovem adolescente Mateus vê sua monótona vida tomar rumos inesperados e virar de cabeça para baixo: ele muda de escola, de cidade, de rotina e precisa enfrentar o atordoante e sofrido passado. Mateus começa a morar com a mãe negligente, que o abandonou na infância, e se encontra num beco sem saída. Sozinho, sem amigos no novo lar e ainda lidando com a perda do amigo de infância, Mateus acaba se fechando e se excluindo de tudo e todos e definha a cada dia mais, se entregando ao sofrimento e à dor, sem nem sequer tentar lutar contra. Ele vive sem grandes expectativas até que, certo dia, encontra Adrian, um cativante colega da escola com belos cachos azuis... A partir daí, Adrian e Mateus começam a se aproximar aos poucos, tornando-se cada vez mais íntimos. Será que a amizade, o carinho e o companheirismo serão fortes o suficiente para recuperar a alegria de Mateus?

Jardim dos Freitas. Uma pacata vila no interior de Pernambuco. É lá que Damião, um policial aposentado, decide se instalar para descansar depois de uma vida agitada. Entretanto, em sua primeira semana no lugar um assassinato brutal ocorre. Damião percebe que precisa deixar de lado seu descanso.