Delayna Vasilliev, princesa e herdeira do trono, conhece cada segredo e cada sorriso falso de Jester Lipovskyn, o bobo da corte que cresceu ao seu lado como uma sombra indesejada e indispensável. Anos de provocações afiadas esconderam algo perigoso, um amor silencioso que nenhum dos dois tem coragem de admitir. Mas quando o noivado dela com um príncipe estrangeiro é anunciado, a linha entre brincadeira e obsessão começa a desaparecer. Jester nunca foi bom em dividir. E Delayna está prestes a descobrir o quanto ele pode se tornar perigoso quando sente que está perdendo o que sempre considerou seu.

Padre Charlie vive uma vida devota, dedicada à fé e ao serviço de sua paróquia, até que conhece Clara, uma mulher sedutora e envolvente que desperta nele sentimentos proibidos. Enquanto luta para reprimir o desejo, ele descobre que Clara está envolvida em um perigoso jogo de dívidas e ameaças que coloca sua vida em perigo. Dividido entre o dever sagrado e a necessidade de salvá-la, Charlie enfrenta uma batalha interna, onde sua fé é testada e o destino de sua alma pode ser decidido entre o céu e o inferno.