Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg kastély az erdő közepén. Az utat nem ismerte senki a szolgákon és a magányos uralkodón kívül, ki egyetlen lányát nevelte távol a világtól. Ám mikor a hercegnő betöltötte tizennyolcadik születésnapját, édesapja hirtelen súlyosan megbetegedett. Az öreg király tudta, hogy...
Maria Merryweather, aki Londonban élt mindaddig, amíg a szülei meg nem haltak. Nincs más választása, mint bácsikájához, Sir Benjamin Merryweather-höz költöznie, bolondos nevelő nőjével, Miss Heliotrope-al. Sir Benjamin Holdföldén él, ahol Maria nincs biztonságban, ugyanis a De Noir klán uralja az erdőket és rá vadász...
Miután megtört az átok és a két család kibékült úgy tűnik, hogy ezentúl minden rendbe jön. Ám kiderül, hogy Holdföldét újabb gonosz erő szállja meg: egy furcsa nép érkezik a völgybe, melyet eddig senki sem ismert . Az ismeretlenek nagy érdeklődést mutatnak a két család iránt, miközben egyre jobban megismerik a vidéke...