Com o fim da guerra contra os povos bárbaros, um pouco de paz volta à Drugstrein. Todos os magos decidem aproveitar este momento, principalmente Kayan e Sarah, que, após alguns acontecimentos estressantes resolvem visitar a família da garota no extremo norte dos domínios humanos. No entanto, a paz não dura para sempre e algo inesperado transforma quase que completamente a maneira de Kayan agir e ver o mundo. Alheio a esses problemas pessoais, os sraths, raça de reptilianos que habitam uma grande ilha ao sudeste do continente, decide expandir seu território, forçando mais uma vez a ação da Ordem de Drugstrein.

Wesmeroth, um mundo repleto de magia e criaturas fantásticas. Aliados aos elfos no oeste e anões no leste, a raça humana domina o continente enquanto defende o norte dos povos bárbaros, com seus taurinos, orcs, trolls e outras raças pouco civilizadas. Contra raças muito mais fortes que um cavaleiro, os humanos apenas mantêm seu domínio graças aos poderosos magos que se organizam em suas ordens para manter a supremacia humana em Wesmeroth. Kayan, um jovem mago vivendo na pequena cidade de Bereth, recebe um convite para se tornar um aprendiz na maior e mais poderosa das ordens dos magos, chamada Drugstrein. Mas sua estadia na academia é apenas o primeiro passo para se tornar um grande mago e, junto com seus mais novos amigos, ajudar a defender a raça humana contra as muitas ameaças que existem. O que todos desconhecem, entretanto, é que o maior inimigo da humanidade pode estar surgindo em meio aos próprios magos que deveriam protegê-la.