Lucifer ha castigado a su demonio más amado... convirtiéndolo en humano. Mephistopheles, el príncipe de los demonios, pasa su existencia inmortal víctima de la apatía, llevando a cabo en la Tierra la tarea de pactar almas para Lucifer, soberano de Inferno y rey de los ángeles caídos. Después de perder un alma valiosa a manos de su eterno rival, Azrael, el ángel de la muerte, Lucifer orquesta un plan para cambiar la perspectiva de Mephistopheles y darle una lección. Plan que comienza con su exilio a la tierra, despojado de sus alas y sus poderes y prisionero de un frágil cuerpo mortal. Paralelamente, Joan, una mujer humana ordinaria, busca desesperadamente la forma de salvar a un ser amado; y la repentina aparición de un extraño sin identidad y sin recuerdos en su camino podría representar su única esperanza. Mientras tanto, en Éter, el plano celestial, se gesta la ira de una vengativa orden de arcángeles listos para intervenir.