Jeon Jungkook é o príncipe ômega herdeiro do trono do reino do sul. Vítima de uma tentativa de assassinato, sua vida é salva pelo grande mago Jung Hoseok, que o envia a outra dimensão. Park Jimin é um dedicado policial, que tem sua vida virada do avesso com a chegada de um estranho rapaz que decide ajudar. Um rapaz que não parece saber absolutamente nada que qualquer outro ser humano comum saberia. Quase como se pertencesse à outra dimensão...

Jimin que seria um pequeno híbrido, iria parar na casa de um jovem muito lindo. Jungkook ctiava seu hibrido como um gato e humano ao mesmo tempo. Más o que ele não conseguia entender, e que ambos iriam sentir algo muito forte.. e isso se chama... amor.