Luego de la guerra contra Alvarez y Agnologia, el emperador Zeref es obligado a retroceder su ataque, pero antes le revela a Natsu la verdad de su origen sin embargo este cae inconsciente y para despertarlo deberán buscar a la única persona que puede hacerlo e incluso salvar a Zeref de su castigo eterno. Sakura Dragn...
Por razones que desconoce, Natsu fue expulsado de Fairy Tail y ahora, consumido por el odio, busca olvidar a quienes una vez consideró su familia. Bajo la identidad de Tsuna Nightmare, cuyo rostro es un misterio para todos, se ha convertido en el décimo mago santo y miembro del consejo de Era. Su nuevo mundo era casi...
Natsu, al ver morir a Lucy del futuro decide ir a entrenar durante un año, pero durante este año de entrenamiento, el gremio se entera de que Natsu se ha unido a Tártaros, por eso mismo, el mundo, sus amigos, su familia e incluso su amor, lo tachan de traidor
