Will Cipher vive como escravo dos gêmeos malignos de Reverse Falls, Mabel é sádica e o tortura constantemente, Dipper o usa para seus feitiços. O pequeno demônio azul não entende por que seu mestre cura suas feridas, apenas sente-se bem ao ter alguém o cuidando, mas ao pensar que era importante para seu mestre, ele é apenas usado outra vez. Will é apenas uma ferramenta? Quando seu mestre irá descarta-lo?