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Todos os anos, as figuras mais célebres da cidade se uniam para comemorar o aniversário da cidade de Sant'alma, e naquele ano não foi diferente. Tudo parecia estar bem, mas, no fundo, coisas estranhas estavam acontecendo.
Até mesmo para Elisa Azevedo que, achando que já tinha visto de tudo em seu trabalho, agora encarava um novo desafio: uma jovem que trabalhava na festa foi avistada por um olheiro e os agentes do Instituto Amélie precisam correr contra o tempo para encontrá-la, e se não o fizerem a tempo, não havia outra opção a não ser eliminá-la. E assim uma nova busca se iniciou, levando-a duvidar de toda sua experiência naquele ramo.
Não seria diferente para Eriyo Kimura que se vê em mais uma investigação da polícia, mas nada havia lhe preparado para o que veria: Victor Bonfim, o anfitrião da festa foi encontrado morto em seu escritório na manhã seguinte a festa, um estranho homicídio que a levaria a suspeitas e pistas cada vez mais profundas.
À medida que Eriyo desvenda os fios desse caso, seus caminhos se cruzam com os de Elisa, unindo-as em uma investigação que ameaça expor os segredos mais sombrios de Sant'alma.
Poucos são realmente confiáveis em uma cidade onde criaturas misteriosas caminham entre humanos, onde cada xícara de café pode esconder um segredo e cada sombra pode ocultar uma ameaça. Elisa e Eriyo se veem no centro de uma trama que remonta à própria fundação de Sant'alma e sem saber até onde aquilo tudo poderia levá-las.