La historia de Lucy Heartfillia y su familia.
La madre de Lucy, Layla, antes de desaparecer le deja a Lucy una carta de que tiene un hermano mellizo llamdo Sting, un hermano mayor llamado Laxus y un hermano un poco menor llamado Hikari. Lucy encuentra dicha carta un día que va a comprar la mansión Heartfillia y se le cae un jarrón con dicha carta dentro. Al cabo...