Esta es la historia de un joven humano de 17 años llamado "Isi" el cual por sucesos extraños es enviado a otro universo, donde conoce a "Alex" una especie de híbrido animal. Cuando Isi esta en el otro universo nota que no hay ningún humano... Sólo hay animales antropomórficos.

muy buenas mi nombre es mike y tengo 18 y estoy de vacasiones con mi familia pero algo paso y ahora estoy en un tipo de bosque muy raro que nunca vi no se donde estoy pero aquí no ay humanos sino animales con forma humana

¿Puedo Continuar? Esa fue la pregunta que A.J. se hizo en cuanto se dio cuenta de que una maquina lo había llevado a un universo en donde la humanidad no existe, si no que, en su lugar hay animales antropomórficos, conocidos también con el nombre de "Furrys" ¿podrá regresar a su universo? Ó ¿podrá continuar con una vida normal en el universo en el que se encuentra actualmente?

Un historia basada en la película bakemono no ko pero con mas comedia,romance y grandes reflexiones sobre la vida.un niño que busca ser reconocido y una bestia que perdió el sentido de vivir ambos buscaran complementarse y descubrir un amor oculto