Después de que Issei cayera en coma al usar la armadura Diabolic Dragon el despierta enterándose que a pasado todo un año desde la ultima vez pero descubriendo que casi todas las chicas que lo amaron lo habían abandonado al haber pasado tan solo 3 meses de que el haya caído en el coma formando pareja con otros chicos, pero no todo fue desgracia ya que dos chicas se quedaron sin importarles lo que las demás les dijeran las cuales fueron la valquiria Rossweisse y la nekomata Kuroka, Issei podrá olvidar el abandonó que sufrió por parte de Rias y las demás al perder la esperanza? el volverá a amar y podrá amar a las únicas mujeres que confiaron en que el volvería?.