Люси уходит из гильдии. Через 17 лет в гильдию приходят странные личности . У гильдии только один вопрос "Кто они?" ( Не будет пары Нацу и Люси. Я по интересний придумала)

На очередной пьянке в честь скорых Магических Игр, Кана умудрилась споить Леви. И та неосторожно читает заклинание...

Люси Хартфелия - новенькая в гильдии. У неё точно такая же магия, как и у Эльзы. Почти. Она не меняет доспехи, только оружие. Девушка вроде бы общительная, но на задания ходит только одна или с Эльзой. Кто она и откуда не говорит, просто отмахиваясь от расспросов. Все решили не лезть в личные дела девушки и больше не задавали вопросов. Но кое-кому её прошлое вообще не интересно, ему интересно просто быть рядом.

Четыре империи, сотни королевств. Среди них - Теаварская Империя и Королевство Туха, полные противоположности. Одни живут щедро, в то время как другие почти уничтожены и стерты с карты из-за неспособности идти в ногу с модернизацией.