Sejak pindah ke rumah tua milik mendiang kakek neneknya yang dekat dengan hutan, Sierra kerap mengalami kejanggalan terutama saat malam hari. Sierra selalu merasa dirinya seolah diawasi, bahkan saat malam Sierra sering bermimpi hal yang tidak masuk akal seperti mimpi bercinta dengan laki-laki misterius, serigala, hingga ular. Sampai suatu hari Sierra mengetahui sumber dari semua keanehan yang ia alami, semuanya berasal dari Azazel. Sosok setengah malaikat dan setengah iblis yang lahir dari rahim seorang manusia. Sosok yang tertarik dengan Sierra dan memiliki keterikatan masa lalu dengan Sierra.