Die Brüder Edward und Sintoras leben am Rande des Dorfes Hochtal in den Bergen, bis eines Tages das Imperium unter der Führung eines Generals einmarschiert und es mit Gewalt für sich beanspruchte. Von da an leben die bis dahin unbekümmerten Dorfbewohner unter den Elendigsten Umständen in Angst und Schrecken. Nach zahlreichen Blutigen Vorfällen der Umbarmherzigen Soldaten planen die Brüder eine verzweifelte Flucht. Doch wissen sie nicht, dass das Imperium nicht ihre einzige Sorge sein wird. (Erstentwurf des Buchcovers)