Альтернативная древность на Руси: пять народов находятся в напряженных отношениях друг с другом, самым влиятельным из которых является клан цыган. Учиха Итачи (альфа) и Саске (омега) наследники цыганского клана. Украинский князь, дабы улучшить взаимоотношения с влиятельным народом, отправляет в подарок Учихе лучшего омегу Дейдару, правда против его воли. Сопроводить его князь Какаши отправляет своего слугу Наруто. Главные герои Итачи и Дейдара.

Действия разворачиваются в деревне. Итачи - альфа. Деревенский диджей, популярный среди омег. Дейдара - первая омега на селе. Пекарь, поставляющий свою продукцию в магазин, в котором работает Саске. Помимо этих персонажей в истории активно развиваются любовные линии других. Например Хаширама и Мадара, Цунаде и Какаши и т.д. Эту историю нужно читать вместе с: "А кто бы мог подумать... (Наруто и Саске)" - это коллаб.