Antes de que el Rating Game contra Raizer Phoenix comienze, Issei tiene una charla con su ama Rias Gremory, en la cual este le dice que no le interesa en lo más mínimo su apellido y que la ama tal como es, Rias conmovida por las palabras de su peón, toma la decisión de excluirlo del Rating Game para que no salga herido, sin embargo Issei alcanza a escuchar la conversación de su ama con el resto del clan, este impotente decide entrenar su cuerpo para volverse más fuerte, sin embargo es inútil, justo cuando este se rinde, encima de él se abre una especie de agujero negro, del cual sale una especie de cápsula muy extraña frente a el, y este al ver lo que hay dentro, pasará de ser, del más débil de todos, al más poderoso de toda la historia.

Asta un chico que se burlan de el por no tener magia que con su desesperacion fue muy alta que decidio salir al bosque y llorando....gracias a la desesperacion concio a una persona que le abrio un nuevo camino para su vida y gracias a eso se convitio en el Mago de la esperanza

Un enano músculo pero Despistado que sin darse cuenta logra robar el corazón a varias chicas así consiguiendo varias pretendientes que le lanzan indirectas que el chico no capta. Pero....que pasaría si por casualidad el chico cambia su personalidad a una más coqueta, perverida y Dominante, todo gracias a un descuido(poción) de su Sempai.