Stark McClellan ou Palito, tem 14 anos e uma vida conturbada, além de sofrer bullying devido à uma deformidade em seu rosto, Palito e seu irmão mais velho Bosten, o humano que Palito mais gosta no mundo, sofrem diariamente os abusos dos pais. Cansado de apanhar e sofrer nas mãos do pai violento, Bosten decidi fugir de casa. Palito por sua vez resolve ir atrás do irmão, seu companheiro inseparável, arriscado-se em uma jornada perigosa e de grande amadurecimento.