Martin Freeman e Tina Lockwood sempre se metem em problemas juntos, mas desta vez, os problemas deles ultrapassaram a barreira entre os mundos, os apresentando a Mahou, um terra onde tudo que existe é regido pela magia, e por serem destinados a se meter em encrenca, os dois foram levados a uma cascata de acontecimentos e descobertas em Mahou. Agora Martin e Tina fogem dos perigos, juntam aliados e aprendem a usar a magia desse novo mundo para encontrar encontrar um jeito de se defenderem e voltarem pra casa.

Chloe Williams não é uma garota comum. Apesar de parecer completamente normal, ela não foi criada pelos pais numa casa corriqueira no centro da cidade como as outras adolescentes de sua idade, mas nasceu e cresceu em um Departamento de Transmutação Genética, onde foi treinada para ativar o gene mutante que possuía em seu corpo. Cansada de ser subordinada às regras do Departamento, Chloe resolve fugir para conhecer a realidade do mundo que esconderam dela por dezesseis anos. Nesse novo mundo, ela terá que enfrentar diversos desafios e descobrir o real sentido das palavras amor e liberdade. Porque, afinal, o futuro é incerto demais para vivermos uma vida sem nos vislumbrarmos com ela.