Akcja zaczyna się na piątym roku nauki w Hogwarcie. James, Peter i Syriusz nadal nie wiedzą o futerkowym problemie ich przyjaciela. Trójka huncwotów zostaje animagami, aby podnieść poziom swoich kawałów, a Remus? No cóż on zakochał się w swoim najlepszym przyjacielu. występujące shipy: ~wolfstar ~jily